1、二郎神变身高万丈，孙悟空也同样化身万丈
2、孙悟空变作个麻雀儿
3、二郎神变化秃鹫
4、孙悟空变作老鹰
5、二郎神变化豹子
6、孙悟空变作刺猬
7、孙悟空变作一座土地庙儿，尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。
二郎神看穿，放火烧庙
8、孙悟空变作二郎神的模样，进入天庭被真二郎神拆穿
